{"id":61229,"date":"2023-02-09T19:33:00","date_gmt":"2023-02-09T22:33:00","guid":{"rendered":"https:\/\/prnewswire.com.br\/?post_type=releases&p=56930"},"modified":"2023-02-09T19:33:00","modified_gmt":"2023-02-09T22:33:00","slug":"equifax-assina-contrato-definitivo-para-a-aquisicao-da-boa-vista-servicos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/verde-amarelo.net\/verdeamarelo\/2023\/02\/equifax-assina-contrato-definitivo-para-a-aquisicao-da-boa-vista-servicos\/","title":{"rendered":"Equifax assina contrato definitivo para a aquisi\u00e7\u00e3o da Boa Vista Servi\u00e7os"},"content":{"rendered":"
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Investimento vai expandir a presen\u00e7a da Equifax no crescente mercado brasileiro<\/i><\/p>\n

ATLANTA<\/span><\/span>, 9 de fevereiro de 2023<\/span> - Atualizado - — A Equifax<\/a>\u00ae Inc. (NYSE: EFX) (“Equifax”) anunciou hoje um acordo definitivo para aquisi\u00e7\u00e3o da Boa Vista Servi\u00e7os (BOAS3: SAO), o segundo maior bureau de cr\u00e9dito do Brasil. O acordo foi aprovado pelo Conselho de Administra\u00e7\u00e3o da Boa Vista Servi\u00e7os no valor de R$ 8,00<\/span> por a\u00e7\u00e3o, em um total estimado de R$ 3.103<\/span> milh\u00f5es, equivalente a US$ 596<\/span> milh\u00f5es com base na taxa de c\u00e2mbio USD\/BRL de 5,2033 (PTAX em 8 de fevereiro de 2023).<\/p>  \n

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A aquisi\u00e7\u00e3o expandir\u00e1 a capacidade de atua\u00e7\u00e3o da companhia no mercado brasileiro e oferecer\u00e1 \u00e0 Boa Vista Servi\u00e7os acesso aos amplos recursos globais da Equifax em termos de tecnologia de dados, produtos, decis\u00f5es e an\u00e1lises vindas da nuvem para o r\u00e1pido desenvolvimento de novos produtos e servi\u00e7os e crescimento para novas ind\u00fastrias.<\/p>  \n

“Estamos animados para iniciar a expans\u00e3o e o alcance da Equifax no exterior com a aquisi\u00e7\u00e3o da Boa Vista Servi\u00e7os e seguimos ansiosos para receber todos os colaboradores junto a nossa equipe global. A aquisi\u00e7\u00e3o representa um novo cap\u00edtulo para os clientes de ambas as empresas que contar\u00e3o com novos insights para os credores e prestadores de servi\u00e7os brasileiros para ajud\u00e1-los a entender melhor seus clientes e promover uma maior inclus\u00e3o financeira para atender \u00e0s necessidades dos cerca de 34 milh\u00f5es de consumidores n\u00e3o bancarizados ou sub-bancarizados no Brasil”, diz Mark W. Begor<\/span>, CEO da Equifax. “As aquisi\u00e7\u00f5es estrat\u00e9gicas s\u00e3o fundamentais para nossas prioridades de crescimento da EFX2025. A Boa Vista Servi\u00e7os \u00e9 a 14\u00aa aquisi\u00e7\u00e3o que a Equifax assinou ou concluiu nos \u00faltimos 24 meses, totalizando US$ 4,1<\/span> bilh\u00f5es”, completa ele.<\/p>  \n

No acordo, a Equifax oferecer\u00e1 aos acionistas da Boa Vista Servi\u00e7os a op\u00e7\u00e3o de receber (1) R$<\/span> 8,00 por a\u00e7\u00e3o em dinheiro, (2) R$<\/span> 7,20 em dinheiro e 0,0008 para um Recibo de Dep\u00f3sito Brasileiro (“BDRs”) da EFX representando fra\u00e7\u00e3o equivalente a uma a\u00e7\u00e3o ordin\u00e1ria da Equifax ou (3) R$<\/span> 5,33 em a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias da Equifax do Brasil S.A. (“Equifax Brasil”) e R$ 2,67<\/span> em dinheiro ou 0,0027 de BDRs da Equifax.<\/p>  \n

Este acordo representa um pr\u00eamio de 89% no pre\u00e7o de fechamento das a\u00e7\u00f5es da Boa Vista Servi\u00e7os, em 15 de dezembro de 2022, o \u00faltimo dia de negocia\u00e7\u00e3o de preg\u00e3o n\u00e3o afetado pela emiss\u00e3o de aviso ao mercado pela Boa Vista Servi\u00e7os sobre a proposta de aquisi\u00e7\u00e3o pela Equifax. Tamb\u00e9m representa um pr\u00eamio de 185% no enterprise value da\u00a0Boa Vista Servi\u00e7os com base no pre\u00e7o de fechamento em 15 de dezembro de 2022. O acordo representa um pr\u00eamio de 65% sobre o pre\u00e7o m\u00e9dio ponderado por volume de negocia\u00e7\u00e3o da Boa Vista Servi\u00e7os para os 30 preg\u00f5es encerrados em 15 de dezembro.<\/p>  \n

Em conjunto com o acordo para aquisi\u00e7\u00e3o da Boa Vista Servi\u00e7os, a Associa\u00e7\u00e3o Comercial de S\u00e3o Paulo (“ACSP”), maior acionista da Boa Vista Servi\u00e7os, firmou um compromisso de voto em apoio \u00e0 transa\u00e7\u00e3o. Combinadas, a Equifax e a ACSP atualmente t\u00eam mais de 40% do capital social da Boa Vista Servi\u00e7os e est\u00e3o alinhadas na conclus\u00e3o da transa\u00e7\u00e3o. Al\u00e9m disso, a ACSP tamb\u00e9m oficializou um contrato de 15 anos com a Boa Vista Servi\u00e7os para manter sua rela\u00e7\u00e3o comercial com a Boa Vista Servi\u00e7os, abster-se de competir com os neg\u00f3cios Boa Vista Servi\u00e7os e fornecer servi\u00e7os de consultoria e suporte regulat\u00f3rio \u00e0 Boa Vista Servi\u00e7os.<\/p>  \n

A Equifax mant\u00e9m uma compreens\u00e3o \u00fanica das necessidades globais de cr\u00e9dito e est\u00e1 impulsionando a inova\u00e7\u00e3o baseada em nuvem em cr\u00e9dito ao consumidor, cr\u00e9dito comercial e capacita\u00e7\u00e3o digital que abrange geografias. A transforma\u00e7\u00e3o da Equifax Cloud\"\u2122\" permite que a Equifax dimensione e se adapte \u00e0s necessidades espec\u00edficas dos pa\u00edses em que opera. Al\u00e9m disso, permite o compartilhamento de aprendizados e pontos fortes de cada regi\u00e3o para ajudar outras regi\u00f5es a identificar e executar efetivamente novas oportunidades de crescimento.<\/p>  \n

A Equifax Cloud, combinada com os ativos de dados exclusivos da Equifax, as principais solu\u00e7\u00f5es anal\u00edticas e de decis\u00e3o e as solu\u00e7\u00f5es de identidade e fraude ajudar\u00e3o a acelerar a transforma\u00e7\u00e3o digital da Boa Vista Servi\u00e7os e aumentar a escala dos neg\u00f3cios da empresa para o sucesso cont\u00ednuo – atendendo \u00e0s crescentes necessidades de consumidores e credores no Brasil.<\/p>  \n

A oferta inicial da Equifax para adquirir a Boa Vista Servi\u00e7os foi anunciada<\/a> em dezembro de 2022. A transa\u00e7\u00e3o est\u00e1 sujeita \u00e0 aprova\u00e7\u00e3o dos acionistas da Boa Vista Servi\u00e7os e a outras condi\u00e7\u00f5es habituais de fechamento e espera-se que seja conclu\u00edda no segundo trimestre de 2023, quando a empresa se tornar\u00e1 uma subsidi\u00e1ria da Equifax Brasil. N\u00e3o se prev\u00ea que a aquisi\u00e7\u00e3o tenha um impacto material nos resultados financeiros da companhia em 2023.<\/p>  \n

O BofA Securities est\u00e1 atuando como consultor financeiro da Equifax, e Hogan Lovells US LLP e Machado Meyer Advogados est\u00e3o atuando como consultores jur\u00eddicos da Equifax.<\/p>  \n

DECLARA\u00c7\u00d5ES PROSPECTIVAS
<\/br><\/b>Este comunicado cont\u00e9m declara\u00e7\u00f5es prospectivas e informa\u00e7\u00f5es prospectivas. Todas as declara\u00e7\u00f5es que abordam o desempenho operacional e eventos ou desenvolvimentos que esperamos ou antecipamos que ocorrer\u00e3o no futuro, incluindo declara\u00e7\u00f5es relacionadas \u00e0 nossa capacidade de consumar com sucesso a transa\u00e7\u00e3o proposta com a\u00a0 Boa Vista Servi\u00e7os, a capacidade da Boa Vista Servi\u00e7os de receber a aprova\u00e7\u00e3o dos acionistas e satisfazer outras condi\u00e7\u00f5es de fechamento, os benef\u00edcios financeiros e operacionais esperados, sinergias e crescimento da transa\u00e7\u00e3o proposta e nossa capacidade de integrar a Boa Vista Servi\u00e7os e seus produtos, servi\u00e7os, tecnologias, sistemas de TI e pessoal em nossas opera\u00e7\u00f5es, e declara\u00e7\u00f5es similares sobre nossas perspectivas e nossos planos de neg\u00f3cios s\u00e3o declara\u00e7\u00f5es prospectivas. Acreditamos que essas declara\u00e7\u00f5es prospectivas s\u00e3o razo\u00e1veis como e quando feitas. No entanto, as declara\u00e7\u00f5es prospectivas est\u00e3o sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente de nossa experi\u00eancia hist\u00f3rica e de nossas expectativas ou proje\u00e7\u00f5es atuais. Esses riscos e incertezas incluem, mas n\u00e3o est\u00e3o limitados a aqueles descritos em nosso Formul\u00e1rio 10-K de 2021 e nos registros subsequentes com a Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios dos EUA (“SEC”). Como resultado, em tais riscos e incertezas, pedimos que voc\u00ea n\u00e3o deposite confian\u00e7a indevida em quaisquer declara\u00e7\u00f5es prospectivas. As declara\u00e7\u00f5es prospectivas referem-se apenas \u00e0 data em que foram feitas. N\u00e3o assumimos nenhuma obriga\u00e7\u00e3o de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declara\u00e7\u00f5es prospectivas, seja como resultado de novas informa\u00e7\u00f5es, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei.<\/p>  \n

NENHUMA OFERTA OU SOLICITA\u00c7\u00c3O
<\/br><\/b>Esta comunica\u00e7\u00e3o n\u00e3o constituir\u00e1 uma oferta de venda ou a solicita\u00e7\u00e3o de uma oferta de compra de quaisquer valores mobili\u00e1rios, nem haver\u00e1 uma venda de valores mobili\u00e1rios em qualquer jurisdi\u00e7\u00e3o em que tal oferta, solicita\u00e7\u00e3o ou venda seja ilegal antes do registro ou qualifica\u00e7\u00e3o sob as leis de valores mobili\u00e1rios de qualquer jurisdi\u00e7\u00e3o. Nenhuma oferta de valores mobili\u00e1rios ser\u00e1 feita exceto por meio de um prospecto que atenda aos requisitos da Lei de Valores Mobili\u00e1rios dos EUA de 1933, conforme alterada.<\/p>  \n

Este comunicado de imprensa \u00e9 apenas para fins informativos e n\u00e3o deve, em nenhuma circunst\u00e2ncia, constituir, ser interpretado ou entendido como uma recomenda\u00e7\u00e3o de investimento, nem como uma oferta de aquisi\u00e7\u00e3o de qualquer um dos valores mobili\u00e1rios da Equifax ou da Equifax Brasil.<\/p>  \n

REGISTROS JUNTO \u00c0 SEC
<\/br><\/b>A Equifax e a Equifax Brasil planejam arquivar uma Declara\u00e7\u00e3o de Registro no Formul\u00e1rio S-4\/F-4 junto \u00e0 SEC em conex\u00e3o com a transa\u00e7\u00e3o. O formul\u00e1rio S-4\/F-4 conter\u00e1 um prospecto e outros documentos. O Formul\u00e1rio S-4\/F4 e o prospecto conter\u00e3o informa\u00e7\u00f5es importantes sobre a Equifax, a Equifax Brasil, a Boa Vista Servi\u00e7os, a transa\u00e7\u00e3o e assuntos relacionados. Os investidores e acionistas da Boa Vista Servi\u00e7os devem ler atentamente o prospecto e os outros documentos arquivados na SEC em conex\u00e3o com a transa\u00e7\u00e3o antes de tomarem qualquer decis\u00e3o em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 transa\u00e7\u00e3o. O formul\u00e1rio S-4\/F-4 e o prospecto, bem como todos os outros documentos apresentados \u00e0 SEC em conex\u00e3o com a aquisi\u00e7\u00e3o, estar\u00e3o dispon\u00edveis quando arquivados gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov<\/a>. Al\u00e9m disso, o prospecto e todos os outros documentos arquivados na SEC em conex\u00e3o com a aquisi\u00e7\u00e3o ser\u00e3o disponibilizados aos investidores gratuitamente ligando ou escrevendo para a Equifax Inc., Attn: Office of Corporate Secretary, P.O. Box 4081, Atlanta, Georgia<\/span> 30302, telefone +1 (404) 885-8000.<\/p>  \n

SOBRE A EQUIFAX INC.
<\/br><\/b>Na Equifax (NYSE: EFX), acreditamos que o conhecimento impulsiona o progresso. Como uma empresa global de dados, an\u00e1lises e tecnologia, desempenhamos um papel essencial na economia global, ajudando institui\u00e7\u00f5es financeiras, empresas, empregadores e ag\u00eancias governamentais a tomar decis\u00f5es cr\u00edticas com maior confian\u00e7a. Nossa combina\u00e7\u00e3o \u00fanica de dados, an\u00e1lises e tecnologia em nuvem diferenciados impulsiona insights para impulsionar decis\u00f5es para levar as pessoas adiante. Com sede em Atlanta<\/span> e apoiada por mais de 14.000 funcion\u00e1rios em todo o mundo, a Equifax opera ou tem investimentos em 24 pa\u00edses da Am\u00e9rica do Norte, Am\u00e9rica Central e do Sul, Europa e regi\u00e3o \u00c1sia-Pac\u00edfico. Para mais informa\u00e7\u00f5es, visite Equifax.com<\/a><\/p>\n

Informa\u00e7\u00f5es para a Imprensa:\u202f\u202f\u202f\u00a0<\/b>\u00a0
<\/br>Henrique Alves<\/span> –<\/b>\u00a0henrique.alves@bcw-global.com<\/a> – 11 99801-1306\u00a0
<\/br>Roberta Paix\u00e3o –<\/b>\u00a0roberta.paixao@bcw-global.com<\/a> – 11 97585-1592\u00a0<\/p>\n

Logo – https:\/\/mma.prnewswire.com\/media\/448516\/Equifax_jpg_Logo.jpg<\/a>\u00a0<\/p>\n

FONTE Equifax Inc.<\/p>  \n<\/div>\n